中国反垄断机构近日对国际芯片巨头动作频频,不但继续审查高通并购恩智浦一案,还于5月31日对三大存储芯片巨头展开突然调查和现场取证。《21世纪经济报道》6月2日根据相关法律推断,如裁定三大巨头存在价格垄断行为,以2016-2017年度销售额进行处罚,那么罚金将在8亿美元-80亿美元之间。

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因持续涨价被终端厂商投诉、历经发改委两次约谈之后,针对韩国三星、海力士,美国美光科技三大存储芯片巨头的反垄断调查终于启动。

近日,中国反垄断机构启动了对于三星、海力士、美光三家存储芯片巨头的反垄断调查。在全球DRAM市场上,三巨头占据90%以上市场份额。

2018年5月31日,中国反垄断机构派出多个工作小组,分别对三星、海力士、美光三家公司位于北京、上海、深圳的办公室展开“突袭调查”和现场取证,标志着中国反垄断机构正式对三家企业展开立案调查。目前,三星已经公开回应称“正在协助调查”。

澳门正规赌博十大网站,据专业集成电路行业媒体集微网报道,中国反垄断机构于5月31日对三星、海力士、美光位于北京、上海、深圳的办公室展开突然调查三大巨头有碍公平竞争的行为以及部分企业的举报推动了中国反垄断机构发起此次调查。

三星、海力士、美光是全球三大存储芯片巨头,在DRAM、NAND两大产品线中占据全球绝大多数市场份额。2016年,因行业技术更迭、企业生产线换代,全球存储芯片市场出现近年来罕见的供不应求,并于2016年Q3全面进入涨价通道。其后涨价带来的成本压力传递至手机、固态硬盘、内存条等消费级产品。

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时至今日,多位业内人士告诉21世纪经济报道记者,“几大巨头产能都已经能满足市场,供求已经平衡,甚至供过于求。涨价幅度虽然比以前小了,但价格却降不下来。”至今,涨价周期已持续两年。

2017年12月,因终端企业持续投诉,发改委关注到“DRAM行业价格的飙升”,发改委约谈三星,并表示将会更多关注由行业“价格操纵”行为引发的问题。2018年两会之后,发改委、商务部、工商总局的反垄断部门合并到新成立的市场监督总局反垄断局。5月份,反垄断部门就持续涨价问题约谈美光。

根据海关数据,2017年中国进口存储器889.21亿美元,同比2016年的637.14亿美元增长了39.56%。存储产品的持续涨价给中国产业造成了高成本负荷。

目前,三星已经公开回应称“正在协助调查”。

涨价改变行业格局

2017年,全球DRAM、NAND市场分别增长74%、46%,达到722亿美元、538亿美元,三星、海力士、美光三巨头成为最大的受益者。根据IHS
Markit此前发布数据,在DRAM市场,三星、海力士、美光市场份额分别为44.5%、27.9%、22.9%,三家合计占比95.3%;在NAND市场,三星、海力士、美光市场份额分别为39%、10.5%、11.3%,合计60.8%。

因存储市场暴涨,全球半导体排名发生较大变化。2017年,三星半导体业务收入暴涨50%,以超过600亿美元的收入首次超越Intel登上全球第一的宝座。与此同时,海力士、美光也水涨船高,分别从第四名、第六名跃居第三、第四名。根据Gartner数据,海力士、美光收入分别增长了79%、78%。

2016年Q1-2018年Q1的涨价区间中,三星存储芯片业务收入从79.4万亿韩元增至173.3万亿韩元,增长118%;海力士收入从3.65万亿韩元增至8.72万亿韩元,增幅139%;而美光收入则从29.3亿美元增至73.5亿美元,增长151%。

同期,三星股价从2016年初的2.5万韩元增至如今的5万韩元,海力士则从3万韩元涨至9万韩元,美光每股股价则从14美元飙升至58美元,涨幅314%。

值得一提的是,在存储芯片疯狂涨价期间,美国一家律所开始就这一现象展开调查。在中国反垄断部门约谈、调查三巨头期间,美国律所Hagens
Berman于2018年4月27日在美国加州北部地区法院向美光、三星、海力士发起反垄断集体诉讼。

该律所称调查显示,DRAM制造商协商同意通过限制DRAM的供应来提高DRAM的价格。2017年,DRAM每比特价格上涨47%,是30年来最大涨幅,其中4GB
DRAM产品价格上涨了130%。早在2006年,Hagens
Berman就曾经代理过类似DRAM反垄断诉讼,并为其代理人赢得了3亿美元和解费用。

在1999-2002年的全球互联网危机期间,三星、海力士、英飞凌、尔必达、美光5家DRAM企业曾达成价格协议,控制全球DRAM市场价格。当时,美国Dell、HP、苹果、IBM等计算机公司直接承受涨价带来的成本压力。2002年,美国司法部开始起诉上述公司,并于2005-2006年间做出总计7.29亿美元的违法处罚以及垄断收入罚款。